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欧博allbet客户端:计谋聚焦|外洋风险再起,扰动市场情绪

2个月前80℃

|秦培景  裘翔  杨帆  杨灵修  吕品  姚光夫 


外洋风险的频仍泛起预计会连续扰动市场情绪。本周美联储议息集会的扩表指引低于预期,经济下修幅度超预期,预计外洋市场流动性驱动的单边上涨修复历程进入尾声,颠簸最先增多。当前全球疫情的伸张趋势尚未放缓,压力正从西欧转向新兴市场国家和欠发达区域,只管从5月以来西欧复工复产的数据来看,“复工复产”与疫情的“二次发作”并没有一定关系,但全球疫情“二次发作”的风险依然很高,疫情频频将连续扰动市场情绪。我们依旧以为A股整体处于平衡状态下的结构再平衡状态,6月下半旬最先外洋风险因素增多,但实质性影响有限。市场向下有基本面和流动性支持,向上有风险因素频仍扰动,预计走势仍维持平衡状态。设置上,新旧基建和科技白马依然是贯串整年的主线,短期结构再平衡过程中,建议重点关注风险扰动期享受高确定性溢价的医药和消费龙头。



扩表指引低于预期,经济下修

幅度超预期,外洋市场修复进入尾声


随着全球市场流动性的恢复和资产价钱的大幅反弹,本周的议息集会之前,美联储的扩表速率已有较显著的放缓,已往周围现实扩表规模均低于1000亿美元。


本次议息集会当中,美联储宣布将维持每月800亿美元国债和400亿美元MBS的购置速率,合计每月扩表1200亿美元,相比之下已往周围现实的扩表规模为2347亿美元,扩表速率指引相对已往1个月进一步放缓。同时,只管二季度预计-30%以上的GDP同比降幅在市场预期内,但美联储对下半年的经济苏醒远景仍然郑重,将2020年整年现实GDP增速展望下修为-6.5%,取消市场对美国经济在下半年“V型”苏醒的预期。未来2-3年美联储都将维持较低的政策利率解释晰官方对未来经济弱苏醒的判断。


已往两个月在丰裕的流动性驱动下外洋风险资产快速的修复很大程度上背离了基本面,随着央行扩表速率的边际放缓,预计外洋市场的单边上涨修复历程进入尾声,颠簸最先加剧。



全球疫情“二次发作”风险依然很高

疫情频频将连续扰动市场情绪


当前全球疫情的伸张趋势尚未放缓,6月以来全球日均新增病例为12.4万例,正逐步转向新兴市场国家和欠发达区域。对西欧国家而言,现在没有足够证据解释复工复产与疫情的再次上升有一定联系。我们依旧维持西欧发达国家整体不会随着经济重启而泛起疫情的“二次发作”、但日增确诊病例下降缓慢的基准判断。不外,全球各地疫情的频频可能会对投资者情绪以及金融市场发生负面扰动。

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已有3条评论

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