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ug环球客户端:领展业绩胜预期 目的84元

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领展业绩胜预期 目的84元

2020-06-03 17:37:11 大公报作者:大公报
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分享 大和揭晓研究讲述称,领展(00823)2020财年业绩可分配收入及每基金单元分配划分按年升4.2%及5.9%,均略胜该行预期,反映出领展的投资组合较整体市场更具弹性,同时亦注意到公司自动应对挑战,信赖领展在内地及本港市场的市占率仍有上升空间,重申对其“买入”评级,维持目的价84元。   大和指出,期内领展旗下超市及食肆租客销售按年升8.3%,动员公司整体销售跌幅收窄至1.7%。领展更预期2021财年香港零售租金将会按年持平,而内地市场则料录得增进。该行信赖,领展部门资产如悉尼100 Market及深圳怡景中央城即是2021财年将有更强劲的孝敬,有助牢固其每基金单元分配的远景,故维持对其2021至2022财年的业绩展望,并以为市场对领展增进停滞不前的担忧属过虑。预期未来12个月,民生社区阛阓显示仍较旅游区及游客为主的阛阓为好。   雅生活服务高层更改正面   另外,雅生活服务(03319)宣布黄奉潮辞任总裁及首席执行官职位,由现任常务副总裁、首席财政官及联席公司秘书李大龙升任为总裁及首席执行官。大和以为,是次管理层重组相符其优化和精简公司结构和运营的战略,而李大龙在资源市场、收购合并及收购后整合的经验丰富,信赖能协助雅生活服务进一步生长。   大和示意,自去年9月份已对雅生活服务进行了重新评估,主要由于其股价一直处于低于行业平均估值水平,加上公司去年9月尾宣布重大收购后,投资者对其扩张更有信心。该行称,该公司收购在今年3月份已完成,料会在今年孝敬收入,预期雅生活服务今年净利润增进达52%。雅生活服务在3月份被纳入恒生综合指数成份股及南向通,该行预期会继续增添投资者兴趣。该行予“买入”评级。   敏实下季料快速苏醒   中金揭晓讲述示意,敏实团体(00425)于西欧之工厂已于4月尾起逐步恢复营运,预期6月产能使用率有望得以提升,但信赖第二季营业仍疲弱,至第三季营业录快速苏醒,因此预期其第三至第四季收入及毛利按季改善。   讲述弥补,由于新冠肺炎疫情的影响,预期该公司今年资源开支将降至20亿元人民币,较早前预期之25亿元人民币有所削减。该行又指,敏实股价由4月最先反弹,至今自低位累升35%,维持其今明两年盈利展望及“跑赢大市”评级,目的价则上调7.5%至25.8港元。   海螺今年盈利展望上调   里昂揭晓研究讲述指,海螺水泥(00914)在4月录得创纪录销量后,5月份显示仍保持稳定。考虑到自3月以来,内地都会房地产库存一直下降,对今年余下时间新开工面积充满信心。   讲述指,上半年销售量预期达年销量展望约45%左右,当中首季孝敬极低,估计次季销量按年增11%。该行指出,第三季度作为淡季,水泥价钱将回落,但预计海螺水泥华东生产基地现在的熟料库存异常低,价钱回落幅度会较平稳。历史数据显示2016至2018年水泥股于第三季均录得回报,但于2019年同期则稍有下跌。该行上调对海螺水泥今年度盈利展望约3.4%,目的价由69.5元上调至71.86元,重申“买入”评级。 责任编辑:刘双艺
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